Două povești se desfășoară în paralel. În prezent, discipolul unui bătrân raqi (un exorcist musulman) se teme că demența maestrului său va dezlănțui forțe malefice. În 1992, după un accident de mașină care îl lasă cu amnezie, Ahmed se întoarce în satul natal, unde nimic nu-i mai pare familiar: nici soția, nici copiii. Fiul său cel mai mic, înspăimântat de fața lui Ahmed acoperită cu bandaje, dezvoltă o teamă profundă față de propriul tată.